《半導體》威剛Q2營收拚揚 記憶體拐點已現


《半導體》威剛Q2營收拚揚 記憶體拐點已現

威剛認爲,記憶體反轉點已現,DRAM狀況應不會更壞,現貨價落底後,將看何時回升,預估DRAM將率先反彈,NAND待第三季落底後,下半年會好轉。現貨價來看,最低出現在3-4月初,隨後國際大廠已不太願低價搶出貨,若6月底無再低價,可望價格落底完成。合約價方面,第二季恐再跌,但跌幅收斂,預計第三季爲最低點。

需求方面,威剛認爲,第二季較第一季略佳,庫存較低的客戶已經開始拉貨,但整體現況仍受通膨影響,狀況並沒有好很多;不過目前看來第三季將是重要的觀察時間點。今年DRAM位元成長率可能持平或負,NAND僅略增。

PC市場需求已略較第一季好,而伺服器因AI題材,提振資料中心需求,第二季同樣向上,第三季可望更明顯優於上季,整體手機等消費性市場需求,第二季可望較第一季好轉,並在下半年迴歸。

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展望威剛營運,公司產品組合調整,今年毛利率可望逐季成長,第二季業績可望較上季持平甚至略好。

威剛產能規畫上,蘇州增加電動車產能,記憶體產能維持;臺灣記憶體產能增加五成,從原先20%比重增至25-30%;印度今年開始着手,擴產採逐步謹慎,目前比重5%以下,未來可望達10-15%,供應印度本土市場以及出口至歐美兩個市場,着墨在記憶體、電動車。而客戶對去大陸化明顯,未來大陸供貨比重將降低。而關於日前大陸對美光禁令,以及傳出美國也恐對大陸長江存儲制裁,中美科技戰不斷,威剛提到,整體公司DRAM供貨因區域別畫分,但整體需求變動不大,且因應兩邊角力而適當因應,不排除擴充臺灣產能,大陸產能也會持續。總體美光事件,對兩家韓國大廠短期估會受惠,但長期不會有較大影響。

AI狂熱,對記憶體影響?威剛說明,今年下半年可望會有些需求發酵,但並不會太多,真正需求大幅出現將從明年開始。

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